Formation continue
Certificat en finance de marché et trading (en partenariat avec SWISS GTrade)
Certificat en finance de marché et trading (en partenariat avec SWISS GTrade)
Description générale :
Le certificat en finance de marché et trading est une formation complémentaire spécialisée axée sur des outils et pratiques spécifiques à la finance, postérieurement aux séances enseignées chez SWISS GTrade, au titre de la FORMATION FONDAMENTALE (https://swissgtrade.com/formation-fondamentale/)
Cette formation fournit aux étudiants les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers dans leur ensemble, comprendre et utiliser les vecteurs financiers tels que actions, obligations, devises, produits dérivés, tout en planifiant des stratégies de trading.
Cette formation comporte de nombreux exercices et cas pratiques. Le vocabulaire comptable et financier est abondamment expliqué.
Objectif de la formation :
Au terme de la formation le participant sera en capacité de :
● connaître les points forts et faibles des principaux marchés financiers;
● développer une opinion et un arbitrage quant au choix des Actifs
● participer à des discussions et échanges avec des intermédiaires financiers
Méthodologie d’enseignement :
Le Formateur enseigne à partir des sources juridiques, réglementaires, professionnelles en vigueur en Suisse et en UE.
Nombreux exercices collectifs à partir de cas concrets récents ; travail sur des thématiques liées à des articles importants et récents dans la presse financière internationale.
Débouchés :
Professionnalisation de la démarche personnelle de Trading ; appropriation du langage et de la méthodologie financière liés au Trading et pouvant servir de tremplin pour des études et formations spécifiques en Activités Bancaires et Boursières.
Plan de la formation :
1. Valeur et temps sous l’angle financier (3 heures)
• les intérêts simples
• les intérêts composés
• taux d’intérêt proportionnel et équivalent
• valeur actuelle, valeur future, actualisation, capitalisation
2. Principes de gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers (3 heures)
• la constitution d'un portefeuille boursier
• l'équilibre du marché financier et l'évaluation des titres
• actif sans risque
• actif risqué
• combinaison, diversification et portefeuille efficient
3. Le marché obligataire => Les différents types d’obligations (3 heures)
• obligations remboursables en actions (ORA)
• obligations convertibles en actions (OCA)
• obligations à bon de souscription d’actions (OBSA)
• obligations à taux fixes
• obligations à taux variables
4. Le marché obligataire => Rendement et valorisation (5 heures)
• taux d’intérêt
• rendement et courbe de rendement
• echéance
• inflation
• cote de solvabilité
• valorisation du portefeuille par la méthode FiFo
• calcul des +/- values latentes, +/- values réalisées, valeur liquidative, provisions pour correction de valeur, fiscalité latente et acquise
5. L’évaluation par approche comparative (2 heures)
• le Price Earning Ratio (PER)
• le ratio capitalisation sur dividendes
• le Price to Book Ratio PBR, …
6. Opérations de désendettement et titrisation (3 heures)
• défaisance
• cantonnement
• titrisation
7. Influence sur le marché financier (2 heures)
• les principales agences de cotation internationales
• rôle, fonctionnement, méthodologie de rating
• en quoi influent-elles sur le marché financier
8. Risque et fonds d’investissement (3 heures)
• les fonds traditionnels
• les hedge funds
• les fonds d'investissement à vocation sociétale / les business angels / à destination des petits épargnants / crowdfunding
9. Les outils développés pour les produits dérivés (3 heures)
• les règles établies par les gendarmes boursiers
• les outils développés pour les produits dérivés / leurs buts
• la spéculation sur les variations de cours à la hausse / baisse
• les contrats CFD
• les options
• les contrats à terme
10. Le Trading des matières premières (3 heures)
• règlementation et fonctionnement des intervenants
• les outils développés pour les matières premières
• la spéculation sur les variations de cours à la hausse / baisse
• les évènements propices à la spéculation
• le marché à terme
11. Cartographie des risques : les sources (5 heures)
• le risque de marché
• le risque de crédit
• le risque opérationnel
• le risque de modèle
• le risque de liquidité bancaire
• l’assurance de dépôt bancaire
• la gestion des conflits bancaires
• les accords de Bâle (II et III)
Certification :
Certificat de SWISS UMEF en finance de marché et trading.
Informations sur le cours :
Durée totale : 5 semaines
• 35 heures de formation (chez SWISS UMEF) au Château d’Aïre, Route d’Aïre 185-187, 1219 Aïre – Genève
• 140 heures de formation (chez SWISS GTrade) à Genève OU à Sion
• Effectif maximum : 5 participants
• Prix total de la formation : 8'747 CHF
Public ciblé :
● Tout public
● Etudiants souhaitant un perfectionnement/élargissement
● Toute personne en reconversion/perfectionnement
Conditions d’admission :
Maîtriser suffisamment le français pour suivre les cours et les explications du formateur, ainsi qu’être capable de comprendre les théories du support de cours.
Aucun prérequis en finance et mathématiques, les débutants sont les bienvenus.
Payez une partie de votre "formation continue" grâce au chèque annuel de Fr. 750.- octroyé par l’Etat de Genève.
